Vicious egy kísértet Spike múltjából, aki régen közeli barátja volt, de most halálos ellensége, mert megfogadta, hogy sírjáig kísérteni fogja. Amikor Spike a Vörös Sárkány Szindikátusnak dolgozott, õ és Vicious fegyvertársak voltak, és veszélyes helyzetekben gyakran számíthattak egymás segítségére. Aztán jött Julia, aki a barátságuk közé állt, és jelenlegi kapcsolatukat is meghatározza. Sem Vicious sem Spike nem lesznek addig elégedettek, amíg a másik meg nem hal. Egy rögeszme vezeti õket az elkerülhetetlen végsõ harcig, ami után megpecsételõdik további sorsuk.